刘备占据兖州，关羽擒获曹操家眷，他派人亲自看好曹操家眷，任何人不得侵犯。曹操义女曹月娥当时在外，见关羽入了曹府，心下暗恨，于是化身刺客打算刺杀关羽。关羽平日里不出门，不是在军营就是在府宅，曹月娥伺机化身仆人接近关羽。
一日关羽正读《左传》，曹月娥捧着银盘步步逼近。关羽察觉出异常，搭眼一瞥，已经瞧出端倪。曹月娥突然出手，一刀刺向关羽。恰关平前来奏报，见曹月娥出手，大声疾呼。关羽早出手拿住曹月娥虎口，就顺回拽，抱住了曹月娥，左手画爪扣住了她脖子。
关平惊出一身冷汗，怒喝道：“你是什么人？”曹月娥不肯搭话，关平拱手道：“父亲，待我拿住她，交给主公发落！”关羽摆摆手道：“不必了，你下去吧。”关平无奈退去。关羽放了曹月娥，大笑道：“姑娘这三脚猫的功夫也想杀关某？关某有什么地方得罪了姑娘吗？”曹月娥恨恨道：“你欺负我义父家人，我恨不能手刃了你！如今虽然落在你手里，我也绝不受辱！”曹月娥横刀准备自刎，关羽大惊，急忙出手，却被曹月娥划伤。曹月娥一愣，关羽趁机夺下了短刃。
关羽一手握住伤口，大笑道：“好个贞烈女子！你放心，曹操家眷我秋毫无犯，而且已经命人护好，你若不信，尽可以自己去看！”关羽领着曹月娥前往，曹月娥细细询问，果然如此，不禁心下感激。
回到府衙，曹月娥下拜请罪，关羽叹气道：“没想到曹家竟然有你这样忠烈的女子，倒是稀奇！起来吧，你虽然伤了我，也是无心之失，如今我无意治你的罪，你走吧！”曹月娥千恩万谢，拱手辞别。
刚出府衙，关平率人拦住去路，又押回了大堂。关羽龙骧虎步，厉声大喝：“平儿，你干什么？”关平拱手道：“父亲，不是孩儿要拿他，是主公来了！”关羽忙出迎，刘备皱眉望着众人，笑问：“听说有人要刺杀二弟，不知道是谁这么大胆？”关羽一惊，“大哥……她不过是一介女流，不值得大哥亲自过问。”刘备瞅了眼曹月娥，顿时心中有数，笑问：“二弟，此人是谁？”关羽尚未开口，曹月娥已经傲娇答道：“曹将军义女曹月娥！”
刘备大笑，关羽心下暗暗叫苦，忙遮掩道：“大哥，这是一场误会……”刘备摆手道：“既然是曹家人，那不必说了，我只问你一句，这女子你要不要？你如果要，我就赐给你当小妾，你若不要，我就把她赏给三军！”曹月娥怒骂道：“无耻！我只求一死，请关将军成全！”关羽急切道：“且慢！请主公开恩，我愿意娶她为妻！”刘备大笑不已，起身离去。
关平疑惑不解道：“父亲，她不是要刺杀您？你留她干什么？”关羽虎目一瞪，“今后她就是你的后母，不得无礼！”曹月娥心神一荡，暗暗感激。几日后关羽明媒正娶，立曹月娥为妻。
大战还未开始，袁绍先任命骁骑将军崔巨业为先锋，率军前往黎阳。中坚将军麹义心怀不满，亲自请求代替崔巨业为先锋，袁绍不许。麹义暗恨，私下议论崔巨业屡屡吃败仗，必然大败。风声传到袁绍耳中，袁绍大怒，贬麹义为讨寇中郎将。麹义大怒，暗中去信刘备，准备阵前起义。
刘备大喜，镇军将军诸葛亮却忧愁道：“麹义为人不够严谨，要起义就要尽快，岂能等到两军开战？我料麹义早晚败露，恐怕活不到开战！”
不久袁绍越想越不对劲，派人召见麹义。麹义迟疑许久才来，袁绍觉察不妙，立刻逮捕麹义。清查之后才知道麹义果然要造反，袁绍大怒，立刻诛杀麹义。麹义作为袁绍五虎将之首，突然被斩首，三军震动。监军沮授疾奔前来求情，为时已晚。沮授叹气道：“阵前斩将，必是不详的征兆。如今阵前斩杀大将，恐怕是败亡的先兆啊！”
崔巨业惊慌失措，请求辞去先锋官。袁绍怒气冲冠，厉声责备崔巨业，又任命游击将军颜良、左军将军文丑为先锋大将，命讨逆将军淳于琼押运粮草。
刘备大喜，命兖州刺史吕布率军五千驻守白马，命中坚将军关羽率军五千驻守范县秦亭，命骁骑将军张飞率军五千驻守东阿仓亭，命泰山太守臧霸率军两万进攻齐国，自己亲领三万大军驻守濮阳。又派张辽率军守陈留，太史慈率军守颍川，关平率军守汝南，糜芳率军守徐州。这时赵云守丧期满，前来投奔刘备。刘备大喜，立刻任命赵云为武卫校尉，负责护卫自己。
甘玉露担心刘备出事，亲自前来军营。刘备喜不自胜，与她如胶似漆。甘玉露喃喃细语道：“夫君，战场多变，你何不委托军师指挥，自己驻守后方？”刘备摇头道：“不妥啊，生死存亡之际，我如果不亲自上前线，三军将士也不会奋勇杀敌。如果我不在了，谁来护着你？”甘玉露忙玉指压着刘备嘴唇，浅浅一笑道：“咱们夫妻一体，你如果不在了，妾身必随你而去，绝不受辱！”刘备搂着她香肩，突然笑道：“不如咱们收养个义子吧！你手把手教他，也免得整日里担惊受怕！”
甘玉露欣然同意，于是刘备收养了年仅八岁的刘封，改名赐字，纳入宗谱。又将刘封交给甘玉露教养，甘玉露对刘封疼爱有加，宛如亲生。
几日后刘晔前来投奔，刘备大喜。刘晔拱手道：“袁本初为一个孺子放弃千载难逢的战机，早晚必败！刘将军心怀天下，必能够成就大业！”刘备谦虚道：“我不过是凡夫俗子，先生才是海内闻名，慧眼如炬，有先生辅佐，击破袁绍大军易如反掌！”刘备当即任命刘晔为参军，负责筹谋军事。
旁边诸葛亮忧心道：“主公，咱们现在有两件急事需要立刻处理。一是吕布，他为人贪婪好色，现在率军五千，很可能阵前倒戈。不如用姻亲的方式拴住吕布，或许可以拉住吕布！听闻吕布有一女，名叫吕英凤，年方十七岁，翼德也已经三十六岁了，不如派陈宫前往牵线。吕布心存愧疚，必然不会拒绝！”
刘备吃惊道：“不过……好吧，就依了军师！”刘备亲自请典军中郎将陈宫前往，吕布果然心存愧疚，没有反对。张飞却反对道：“主公，那吕布为人无情无义，他的子女能好到哪里？我娶他女儿，岂不是平白比他矮一辈？”
张飞不肯，刘备只好让刘封顶上，约定七年后让刘封迎娶吕布女儿吕英凤。为了培养二人感情，刘备趁机提出将吕布家眷迁到梁国，在府衙附近给吕布修建一座府宅，供吕布家眷居住。吕布大喜，当即答应。
刘备趁机询问诸葛亮第二件事。诸葛亮娓娓道：“咱们与袁绍看似兵力相当，实际上袁绍有精兵十万，且骑兵上万。如果硬碰硬，咱们未必有多少胜算。不如精简士卒，建立一支骑射兵，作为游击军。当初太祖与楚霸王在鸿沟对峙，正是彭越游击楚军，多次截断粮道，这才帮助太祖夺取天下。如果主公也有一支游击军，正面和游击相结合，击破袁军指日可待！”
刘备大喜，立刻召集众将，准备选拔一支游击军。太史慈擅长骑射，于是刘备任命为游击将军。张辽也擅长突袭，刘备任命他为左军将军。张辽举荐高顺，刘备得知高顺擅长冲锋陷阵，且手下有一支陷阵营，于是任命高顺为讨逆将军。又以太史慈为主将，张辽、高顺为副将，组建一支五千骑兵的游击军。为了增强这支游击军的实力，刘备命曾为白马义从的赵云亲自前往陈留训练，并负责监军。